Dans un univers médiéval-fantastique, des humains vivent sur le continent de Kor sous la tutelle de Grands Dragons faisant office de divinités vivante. A chacune de ces divinités correspondent un domaine de magie, un territoire, une caste et une philosophie. Ils peuvent prendre apparence humaine et se fondre dans la masse ou encore se métamorphoser en éléments naturels, selon leur sphère de magie : métal, feu, air, etc...
Il y a deux types d'humains : les citoyens, qui appartiennent à une caste, et les sans-castes. Les quelques sans-castes sont perçus par les citoyens comme des vagabonds (au mieux) ou au pire comme des moins que rien, ce qui est plus souvent le cas.
Les citoyens vivent sous la protection des grands dragons. Seulement, plusieurs voix s'élèvent contre la domination de la race draconique; des hommes et femmes sous la tutelle de Kalimshar, le Grand Dragon des Ombres, empruntent une voix ténébreuse ou l'humilité et la bonté n'ont pas leur place...